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在 “雙碳” 目標(biāo)下，無堿玻璃纖維布行業(yè)正經(jīng)歷新一輪洗牌。據(jù)中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國(guó)無堿玻璃纖維布產(chǎn)量達(dá) 127 萬噸，同比增長(zhǎng) 18.7%，但行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，CR5（前五企業(yè)集中度）達(dá) 78.3%，較 2020 年提高 12.6 個(gè)百分點(diǎn)。面對(duì)風(fēng)電、電子、新能源汽車等下游需求爆發(fā)，巨石集團(tuán)、泰山玻纖、重慶國(guó)際等頭部企業(yè)紛紛啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)白熱化態(tài)勢(shì)。
一、需求爆發(fā)倒逼產(chǎn)能升級(jí)
無堿玻璃纖維布因高強(qiáng)度、耐高溫、絕緣性好等特性，成為新能源領(lǐng)域關(guān)鍵材料。在風(fēng)電葉片制造中，其用量占比超 30%，直接影響葉片輕量化與強(qiáng)度。2023 年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量 86.9GW，帶動(dòng)無堿玻纖需求增長(zhǎng) 22%。電子領(lǐng)域，5G 基站建設(shè)推動(dòng)覆銅板用玻纖布需求激增，8 米 / 秒超薄布產(chǎn)能利用率長(zhǎng)期維持在 95% 以上。新能源汽車方面，電池隔膜用玻纖布年增速達(dá) 45%，頭部企業(yè)訂單已排至 2025 年。
二、頭部企業(yè)加速產(chǎn)能布局
為搶占市場(chǎng)份額，行業(yè)龍頭掀起擴(kuò)產(chǎn)潮。巨石集團(tuán) 2024 年計(jì)劃新增 30 萬噸無堿玻纖產(chǎn)能，重點(diǎn)布局風(fēng)電、電子產(chǎn)品；泰山玻纖啟動(dòng)鄒城智能化生產(chǎn)基地建設(shè)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能將突破 50 萬噸；重慶國(guó)際在成都新建 20 萬噸生產(chǎn)線，主攻超薄電子布市場(chǎng)。值得注意的是，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)更注重技術(shù)升級(jí)，如采用全氧燃燒技術(shù)降低能耗 30%，開發(fā)在線浸潤(rùn)劑系統(tǒng)提升產(chǎn)品一致性。
三、技術(shù)壁壘與環(huán)保壓力重塑格局
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向技術(shù)與環(huán)保的雙重比拼。中材科技研發(fā)的 “高強(qiáng)高模無堿玻纖” 拉伸強(qiáng)度達(dá) 4800MPa，成功應(yīng)用于海上風(fēng)電葉片；長(zhǎng)海股份開發(fā)的 “納米級(jí)玻纖布” 打破國(guó)外壟斷，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)高端電子布空白。環(huán)保方面，企業(yè)投入超 10 億元用于廢氣脫硝、廢水零排放改造，部分企業(yè)碳排放強(qiáng)度已降至 0.8 噸 CO?/ 噸玻纖，達(dá)到歐盟 CE 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。
四、挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
盡管需求旺盛，但行業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)：
原材料波動(dòng)：葉臘石、石英砂價(jià)格同比上漲 25%，擠壓利潤(rùn)空間
產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)：2025 年預(yù)計(jì)總產(chǎn)能將達(dá) 180 萬噸，遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求
國(guó)際貿(mào)易摩擦：歐盟對(duì)華玻纖產(chǎn)品反傾銷稅最高達(dá) 37.8%
不過，新興領(lǐng)域正打開增長(zhǎng)空間。在氫能儲(chǔ)運(yùn)領(lǐng)域，玻纖布增強(qiáng)復(fù)合材料儲(chǔ)罐成本較傳統(tǒng)材料降低 40%；在航空航天領(lǐng)域，無堿玻纖與碳纖維混雜復(fù)合材料應(yīng)用取得突破。
結(jié)語
無堿玻璃纖維布行業(yè)已進(jìn)入 “強(qiáng)者恒強(qiáng)” 的新階段。頭部企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)能優(yōu)化鞏固優(yōu)勢(shì)，而中小企業(yè)將加速向差異化、專業(yè)化方向轉(zhuǎn)型。隨著新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)升溫，行業(yè)或?qū)⒃?2025 年前后迎來新一輪整合，最終形成 “高端產(chǎn)能集中、細(xì)分領(lǐng)域?qū)＞?的新格局。
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